Tim ne garde qu’un souvenir troublant de l’accident qui a tué sa famille. Quand il a repris conscience, il était un grizzli, avide de chasse et de sang._x000D_
A-t-il rêvé ? Est-il fou ?_x000D_
Ce n’est pas l’avis du professeur McIntyre, psychiatre singulier, qui l’emmène dans son institut de recherche. Il y rencontre d’autres initiés, tous sujets à des métamorphoses animales. Tim fait la connaissance de Shariff  et surtout de Flora, une jeune fille séduisante et insaisissable...
Diplômé de Sciences Po et d'école de journalisme, Vincent Villeminot est l'auteur de près d'une quinzaine d'ouvrages destinés aux enfants et aux adolescents, alliant humour, pédagogie et sensibilité.