Léo le camelot est seul dans sa roulotte et découvre le secret du bonheur : avoir un enfant. La petite fille sourde et muette rencontrée au cirque Univers le rend heureux quelque temps, mais il songe à son éducation. Il la confie à un pédagogue. Sarah grandit et revient au cirque, tombe amoureuse d'un jeune homme, et, bien sûr, elle part vivre sa vie. Le pauvre Léo est seul à nouveau, et 'ainsi va la vie'.